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Howmet Aerospace Inc.
NYSELARGE CAP·$103.40BGran empresa, precio de "nada puede fallar".
Howmet es un LÍDER de calidad incuestionable en el aftermarket aeroespacial, con ejecución sobresaliente (Q2 +24%, margen +340 bps, FCF guía ~1,9 mil M USD) y un foso de certificación real. Pero la calidad no es lo mismo que la asimetría: el precio vigente ya paga la superciclo, el valor esperado ponderado (247 USD) queda por debajo de la cotización y no hay margen de seguridad. Es un compounder caro, no una oportunidad de convexidad.
Descubre qué dice nuestro analista fundamental Yang de la compañía, Jesse sobre su momentum y otros indicadores técnicos, y cómo encaja esta inversión en tu portfolio de la mano de Jack, el portfolio manager de Salseo Inversor.
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